Transformation digitale
Migration CRM
Changer de CRM sans perdre comptes, opportunités et historique d’échanges : c’est le cas typique des PME de Gironde que nous accompagnons, que la bascule se fasse sur site ou à distance pour des équipes commerciales réparties en France.
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Changer d’outil sans perdre la relation client
Le problème n’est pas seulement « exporter un CSV » : les doublons, les champs personnalisés mal nommés et les pièces jointes orphelines font disparaître de la visibilité commerciale des mois de suivi. Nous commençons par un inventaire des objets métier (comptes, contacts, affaires, activités, devis) et des règles de qualité (normalisation téléphones, SIRET, secteurs). Ensuite nous construisons un mapping explicite vers le nouvel outil, des imports en bac à sable, puis une recette avec les utilisateurs clés — pas seulement la direction. La bascule est planifiée sur une fenêtre courte : gel des écritures sur l’ancien système, contrôle des volumes, ouverture des accès et procédure de retour arrière si un blocage critique apparaît. Côté SI, nous sécurisons SSO ou MFA, droits par rôle et sauvegardes de la base cible. Erreurs fréquentes à éviter : migrer sans nettoyer les doublons, oublier l’historique des e-mails intégrés, et former les commerciaux le jour J sans scénarios réels.
Ce que nous prenons en charge
- Inventaire des données et des champs personnalisés
- Nettoyage doublons et règles de mapping documentées
- Imports tests, recette métier et validation des volumes
- Plan de bascule, gel des écritures et rollback
- Droits utilisateurs, MFA et sauvegardes post-bascule
- Formation courte sur les cas quotidiens (pipeline, relances)
- Contrôles post-migration et point support J+7
Pourquoi choisir Progedys
- Société créée en 2006, implantée à Cenon (Gironde)
- Fondée par des ingénieurs diplômés, interventions entreprises uniquement
- Maintenance, réseau, cybersécurité et hébergement sous le même toit
- Interventions sur site et accompagnement dans la durée
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
Peut-on conserver l’historique des e-mails et appels dans le nouveau CRM ?
Souvent oui, selon l’ancien et le nouvel outil : nous vérifions les connecteurs, exports et limites d’import avant de promettre une reprise complète.
Qui doit valider la migration : l’IT ou les commerciaux ?
Les deux. L’IT sécurise imports et accès, le métier valide que les affaires et relances sont exploitables au quotidien.
Combien de temps faut-il prévoir pour une migration CRM PME ?
Cela dépend du volume et de la propreté des données : comptez plusieurs semaines de préparation pour une bascule sur un week-end ou une soirée, pas une simple « activation ».
Intervenez-vous si le CRM est uniquement SaaS, sans serveur chez nous ?
Oui. Nous gérons exports, imports, règles de sécurité et parfois l’interfaçage avec la messagerie ou l’ERP, même sans hébergement local.
Développement
Donnons forme à votre projet
Parlons de votre besoin métier et de la solution la plus adaptée pour le concrétiser.